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2018年度国网变电成套设备物资招标情况总结

一、概况

国网公司变电成套设备物资主要包含5种: 10kV柱上变压器台成套设备、一二次融合成套柱上断路器、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套环网箱和感应滤波变压器成套设备。电力喵重点对其中的4种物资进行观察,包括:10kV柱上变压器台成套设备、一二次融合成套柱上断路器、一二次融合成套柱上负荷开关和一二次融合成套环网箱。

(来源:微信公众号 电力喵 ID:dianlimiao 作者:电力喵)

2018年度,除1月、6月、11月之外,其他月度都有变电成套设备相关物资招标。就招标模式来看,以省公司自主招标为主。

在2018年度,其中69个招标项目有相关物资的需求,共有25个项目单位有相关物资需求(无相关需求的项目单位包括:上海市电力有限公司、浙江省电力有限公司)。

根据实际招标情况,喵喵关注的4种物资在2018年度全部都有招标需求,详见表1。

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二、物资需求信息

2.1 10kV柱上变压器台成套设备需求情况

国网10kV柱上变压器台成套设备主要分6个方案编号,详见表2。

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每种方案对应的需求数量见图1。

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在2018年度,共有24个项目单位有10kV柱上变压器台成套设备物资的需求,其中河南、河北、湖南、甘肃和湖北需求量位居前五,各项目单位详细需求情况见图2。

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从方案编号选择维度来看,在2018年度,编号JZA-1-CX在3个项目单位有需求;编号JZA-1-ZX也是3个项目单位有需求;ZA-1-CL在11个项目单位有需求;编号ZA-1-CX有14个项目单位有需求;编号ZA-1-ZX在16个项目单位有需求;编号ZA-2在2个项目单位有需求。详细信息见表3。

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2.2 一二次融合成套环网箱需求情况

根据绝缘介质划分,国网一二次融合成套环网箱主要有四种型号,分别是SF6绝缘环网箱、固体绝缘环网箱、环保气体绝缘环网箱、空气绝缘环网箱,目前主流产品是SF6绝缘环网箱,而环保气体绝缘环网箱需求量高于固体绝缘环网箱需求量。

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在2018年度,共有16个项目单位有一二次融合成套环网箱物资的需求,其中江苏、湖南、辽宁、湖北和山东需求量位居前五,各项目单位详细需求情况详见图4 。

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从绝缘介质维度分析看,在2018年度,对一二次融合成套环网箱(SF6绝缘)产品有需求的共有13个项目单位;对一二次融合成套环网箱(固体绝缘)产品有需求的共有6个项目单位;对一二次融合成套环网箱(环保气体绝缘)产品有需求的共有3个项目单位;对一二次融合成套环网箱(空气绝缘)产品有需求的共有2个项目单位。

再从项目单位维度来看,江西、蒙东、山西都对其中三种产品有需求。其中宁夏、冀北仅对一二次一二次融合成套环网箱(固体绝缘)产品有需求;重庆仅对一二次融合成套环网箱(环保气体绝缘)产品有需求。相关信息详见表4。

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2.3 一二次融合成套柱上断路器需求情况

根据结构形式划分,国网一二次融合成套柱上断路器主要有两种型号,分别是箱式结构和罩式结构;从使用场景划分,分别是户外和用户分界。从使用习惯来说,通过户外场景采用箱式结构,用户分界场景采用罩式结构。目前需求量较大的是一二次融合成套柱上断路器(户外)产品,2018年度全年占比69%。(说明:其中福建流过一次标,但在后续的项目中已经补招,因此流标的12000套未纳入中标结果统计数据;而湖南和宁夏的流标因还未补招或后续招标数量远小于流标数量,纳入中标结果统计数据。

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在2018年度,共有18个项目单位有一二次融合成套柱上断路器物资的需求,其中福建、湖北、青海、河北和辽宁需求量位居前五,各项目单位详细需求情况见图6。

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从产品结构维度分析看,在2018年度,对一二次融合成套柱上断路器(户外)产品有需求的共有18个项目单位;对一二次融合成套柱上断路器(用户分界)产品有需求的共有14个项目单位。

再从项目单位维度来看,宁夏、蒙东、天津和西藏4个项目单位仅对一二次融合成套柱上断路器(户外)有需求,其他项目单位对两种产品都有需求。相关信息详见表5。

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2.3 一二次融合成套柱上负荷开关需求情况

根据灭弧介质划分,国网一二次融合成套柱上负荷开关主要有两种型号,分别是一二次融合成套柱上负荷开关(SF6灭弧)和一二次融合成套柱上负荷开关(真空灭弧)。目前需求量较大的是一二次融合成套柱上负荷开关(SF6灭弧)产品,2018年度全年占比88%。

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在2018年度,共有7个项目单位有一二次融合成套柱上负荷开关物资的需求,其中湖南、辽宁和河北需求量位居前三,各项目单位详细需求情况见图8。

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从灭弧介质维度分析看,在2018年度,对一二次融合成套柱上负荷开关(SF6)产品有需求的共有6个项目单位;对一二次融合成套柱上断路器(真空)产品有需求的共有3个项目单位。

再从项目单位维度来看,湖南和辽宁2个项目单位仅对两种产品皆有需求,山西仅对一二次融合成套柱上断路器(真空)产品有需求。

相关信息详见表6。

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三、物资中标情况

3.1 10kV柱上变压器台成套设备中标情况

2018年度共有269家企业中标10kV柱上变压器台成套设备物资,总标包数841个,测算中标总金额约为129亿元。

从最终中标结果来看,按中标数量统计,中标数量占比超过1%的企业共有19家,占比7%。市场份额最高的中标企业仅占3.18%,且仅有1家占比超过3%;有2家占比2~3%;有16家占比1~2%。详见表7。20190328_130807_023.jpg

而从中标包数量来看,共有166家企业中标2个及以上标包,占所有中标企业数量的61.71%。其中有3家企业中标20个包以上;有10家企业中标10~20个包。详见表8(本表格仅提供中标包数2个以上的企业信息)。

而从中标项目单位数量来看,共有138家企业中标2个及以上项目单位,占中标企业总数量的51.30%。其中6家企业中标10个及以上项目单位;31家企业中标5~10个项目单位。详见表9(本表格仅提供中标项目单位数超过2个的企业信息)。

3.2 一二次融合成套环网箱中标情况

2018年度共有69家企业中标一二次融合成套环网箱物资,总标包数155个,测算中标总金额约为12.5亿元。

从最终中标结果来看,按中标数量统计,中标数量占比超过1%的企业共有36家,占比52.17%。市场份额最高的中标企业占4.31%,有2家企业占比超过4%;有6家企业占比在3~4%;有4家企业占比2~3%;有24家企业占比1~2%。详见表10。

而从中标包数量来看,共有40家企业中标2个及以上标包,占所有中标企业数量的57.97%。其中有6家企业中标5个包以上。详见表11。

而从中标项目单位数量来看,共有36家企业中标2个及以上项目单位,占中标企业总数量的52.17%。其中4家企业中标5个及以上项目单位。详见表12。

3.3 一二次融合成套柱上断路器中标情况

2018年度共有72家企业中标一二次融合成套柱上断路器物资,总标包数173个,测算中标总金额约为18亿元。其中福建流过一次标,但在后续的项目中已经补招,因此流标的12000套未纳入中标结果统计数据;而湖南和宁夏的流标因还未补招或后续招标数量远小于流标数量,纳入中标结果统计数据。

从最终中标结果来看,按中标数量统计,中标数量占比超过1%的企业共有36家,占比50%。市场份额最高的中标企业占7.07%,有3家企业占比超过5%;有6家企业占比在3~5%;有6家企业占比2~3%;有21家企业占比1~2%。详见表13。

而从中标包数量来看,共有37家企业中标2个及以上标包,占所有中标企业数量的51.39%。其中有7家企业中标5个包以上。详见表14。

而从中标项目单位数量来看,共有33家企业中标2个及以上项目单位,占中标企业总数量的45.83%。其中5家企业中标5个及以上项目单位。详见表15。

3.4 一二次融合成套柱上负荷开关中标情况

2018年度共有22家企业中标一二次融合成套柱上负荷开关物资,总标包数30个,测算中标总金额约为1.6亿元。

从最终中标结果来看,按中标数量统计,中标数量占比基本都超过1%,仅有2家未超过1%。市场份额最高的中标企业占17.54%,有3家企业占比超过10%;有4家企业占比在5~10%;有8家企业占比2~4%;有5家企业占比1~2%。详见表16。

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而从中标包数量来看,共有5家企业中标2个及以上标包,占所有中标企业数量的16.67%。详见表17。

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而从中标项目单位数量来看,共有4家企业中标2个及以上项目单位,占中标企业总数量的13.33%。详见表18。

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四、变电成套物资综合中标情况

综合以上4种物资的中标结果,共有358家企业中标变电成套物资,测算总金额约为159亿元。

从中标物资小类来看,有6家企业中标全部4种变电成套物资(见表19);中标3种物资的企业有13家(见表20);中标2种物资的企业有29家(见表21)。中标1种物资的企业详见表22。

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从中标包数来看,共有220家企业中标包数达到或超过2个,占比61.45%。详见表23(本表格仅提供中标包数超过2个的企业信息)。

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从中标项目单位来看,共有187家企业中标项目单位数达到或超过2个,占比52.23%。详见表24(本表格仅提供中标项目单位数超过2个的企业信息)。

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